Заимствования в форме выпуска ценных бумаг предоставляют клиентам следующие преимущества:
Облигационные займы
-
Создание реальных предпосылок для снижения стоимости заимствования денежных средств. При использовании данного финансового инструмента низкие ставки достигаются за счёт привлечения широкого круга инвесторов и создания конкуренции между ними.
-
В отличии от традиционного банковского кредитования, выпуск облигаций не требует внесения залога и проведения оценки его рыночной стоимости.
-
Возможность привлечения средств на более длительный срок. Правильно сконструированный облигационный займ предоставляет эмитенту возможность привлекать средства на большие сроки, чем при традиционном банковском кредитовании.
-
Снижение финансовой зависимости от отдельно взятого кредитора. При выпуске облигаций происходит диверсификация задолженности среди множества кредиторов, не только банков, что защищает эмитента от давления со стороны отдельного инвестора.
-
Увеличение объемов заимствования. Приобретение облигаций займа широким кругом инвесторов позволяет эмитенту привлекать существенно больший объем средств, чем мог бы предоставить единственный кредитор, ограниченный внутренними нормами диверсификации вложений.
-
Создание публичной кредитной истории. Выпуск облигационного займа и его обслуживание создает эмитенту положительную кредитную историю, способствует снижению стоимости последующих заимствований.
Вексельные займы
-
Два и более участников, большая сумма заимствования по сравнению с обычным двусторонним кредитом;
-
Возможность привлечения средств в любой из валют;
-
Единая документация;
-
Расширение существующей базы банков-партнеров;
-
Наработка кредитной истории и, как следствие, упрощение дальнейшей работы на финансовом и фондовом рынках;
-
Снижение риска зависимости от одного контрагента;
-
Невысокая зависимость от изменяющихся рыночных условий;
-
Отсутствие государственной регистрации – снижение ценовых и временных издержек.
Услуги Банка:
-
Проведение финансовой экспертизы;
-
Определение оптимальной структуры выпуска;
-
Подготовка необходимой договорной базы (для вексельных займов);
-
Подготовка необходимых документов для государственной регистрации (для облигационных займов);
-
Раскрытие информации о размещаемых ценных бумагах;
-
Исследование конъюнктуры рынка, подготовка необходимых аналитических материалов для инвесторов;
-
Формирование синдиката участников зайка;
-
Размещение выпуска;
-
Оказание услуг Платежного Агента.
+7 (495) 666-32-50, доб. 1570, 1505, 1598, 1571
invest@abr.ru
