Структурное финансирование дает клиентам следующие преимущества:
Синдицированное кредитование
-
Два и более кредиторов, большая сумма заимствования по сравнению с обычным двусторонним кредитом;
-
Возможность привлечения кредитных средств в любой из валют;
-
Единая документация (многосторонний кредитный договор);
-
Единые условия предоставления кредитных средств для всех кредиторов;
-
Расширение существующей базы банков-партнеров;
-
Наработка кредитной истории и, как следствие, упрощение дальнейшей работы на финансовом и фондовом рынках;
-
Снижение риска зависимости от одного кредитора;
-
Невысокая зависимость от изменяющихся рыночных условий;
-
Синдицированный кредит позволяет рассчитывать на гибкость и разработку индивидуальных условий привлечения средств;
-
Наличие Банка – Платежного Агента, регулирующего все денежные потоки;
-
Отсутствие государственной регистрации – снижение ценовых и временных издержек.
Выпуск евробондов
-
Высокотехнологичный инструмент, широко распространенный на западных рынках;
-
Выпуск кредитных нот является частью стратегии работы компании по привлечению долгового финансирования, а также стратегии по увеличению присутствия на рынках долгового капитала в целом;
-
Возможность привлечения кредитных средств в любой из валют;
-
Сотрудничество с крупнейшими европейскими банками, публичная кредитная история на международных рынках, опыт работы с иностранными инвесторами, юристами и прочими организациями, обеспечивающими инфраструктуру международного рынка капитала;
-
Появление на балансе заемщика кредита подлежащего международному праву, выданного крупнейшим европейским банком;
-
Наработка кредитной истории и, как следствие, упрощение дальнейшей работы на финансовом и фондовом рынках;
-
Выпуск нот размещается среди иностранных инвесторов и обеспечивает доступ банков-заемщиков к ресурсам международного рынка капиталов.
Услуги Банка:
-
анализ финансового состояния Заемщика и разработка оптимальных для него параметров финансирования (сделки);
-
проведение предварительного исследования рынка с целью изучения потенциального спроса;
-
консультации Эмитента при подготовке необходимой документарной базы;
-
разработка плана маркетинговых мероприятий позиционирования перед инвесторами/кредиторами, организация маркетинговых исследований рынка, организация работы с потенциальными инвесторами, в том числе roadshow;
-
подготовка Информационного меморандума для распространения среди потенциальных инвесторов;
-
синдикация (поиск, привлечение и установление договорных отношений с участниками займа/кредиторами);
-
оказание услуг Платежного агента для расчетного обслуживания кредита (только для синдицированного кредита).;
+7 (495) 666-32-50, доб. 1570, 1505, 1598
invest@abr.ru
