Структурированное финансирование

Организация синдицированного кредитования - предоставление крупного кредита группой банков в рамках одного кредитного соглашения. Объём кредита от $10 млн.

Основными преимуществами являются:

• более низкая ставка кредитования по сравнению с традиционным кредитованием (плавающая или фиксированная ставка в зависимости от валюты кредита);
• более длительный срок (от 1 года до 3 лет);
• получение известности и создание позитивной кредитной истории на международном рынке капитала.

Организация эмиссии кредитных нот (CLN) - финансирование за счёт эмиссии банком среднесрочных долговых ценных бумаг. Объём эмиссии - от $30 млн.

Основными преимуществами являются:

• короткий срок подготовки выпуска (от 6 недель);
• фиксированная ставка;
• невысокие комиссионные расходы;
• отсутствие требования по полному раскрытию информации о заемщике, а также наличия международного кредитного рейтинга и листинга на иностранных биржах;
• получение известности и создание позитивной кредитной истории на международном рынке капитала.

Организация эмиссии еврооблигаций (LPN) - финансирование за счёт эмиссии среднесрочных долговых ценных бумаг, выпускаемых в валюте, являющейся иностранной для эмитента, и размещаемых среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта, как правило, является иностранной. Объём эмиссии - от $100 млн.

Основными преимуществами являются:

• большая сумма заимствования;
• фиксированная ставка;
• длительный срок обращения (до 10 лет);
• широкий круг инвесторов;
• получение известности и создание позитивной кредитной истории на международном рынке капитала.